Méthodes éprouvées pour vous guider
Notre accompagnement s’appuie sur des méthodes rigoureuses, centrées sur l’écoute active et l’analyse approfondie de chaque situation. Nous privilégions la transparence pour garantir votre autonomie à chaque étape.
Notre équipe d’experts
L’excellence au service de vos décisions
Sophie Garin
Conseillère senior
Diplôme
Master Gestion de patrimoine, Université Lyon 2
Spécialiste des analyses financières sur mesure et attentive aux attentes individuelles, Sophie accompagne chaque client avec rigueur et empathie.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certificats
Marc Delattre
Analyste principal
Diplôme
Master Finance appliquée, Université Paris-Dauphine
Marc maîtrise l’analyse de marchés, la collecte de données fiables et l’interprétation des tendances selon l’environnement du client.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certificats
Claire Martin
Conseillère junior
Diplôme
Master Gestion d'entreprise, Université Lille 1
Avec une approche centrée sur l’écoute client, Claire apporte clarté lors de l’analyse des situations et des besoins individuels.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certificats
Julien Laurent
Analyste junior
Diplôme
Master Analyse financière, Université Montpellier
Julien intervient sur la collecte et l'analyse de données, en appui à l’équipe, garantissant des recommandations précises et argumentées.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certificats
Notre démarche structurée en 4 étapes
Nous misons sur la clarté, l'information et l'autonomie de chaque client à chaque phase.
Premier échange et découverte détaillée
Nous analysons ensemble votre situation, vos attentes et vos objectifs afin de définir les contours de notre accompagnement.
Cette phase permet de cerner vos priorités et d’identifier les grandes lignes à explorer.
Revue d’informations et échanges approfondis
Analyse des données collectées, enrichissement par des points réguliers et recueil de vos réactions en continu.
Nous sommes disponibles pour ajuster notre démarche en fonction de vos besoins.
Présentation des recommandations et dialogue
Nous vous exposons nos conclusions de façon claire afin de favoriser un choix pleinement informé.
Chaque suggestion s’adapte à la réalité de votre situation du moment.
Suivi personnalisé dans la durée
Vous bénéficiez d’un accompagnement suivi, pour ajuster les recommandations en cas d’évolution de votre contexte.
Vous restez libre dans vos décisions, notre rôle est de soutenir votre réflexion.
Comparatif des niveaux d’accompagnement
| Critères | Accompagnement Essentiel | Accompagnement Plus | Accompagnement Premium |
|---|---|---|---|
| Analyse individualisée de situation | Incluse | Incluse | Incluse |
| Échanges réguliers avec un conseiller | Base | Renforcés | Prioritaires |
| Rapport analytique complet fourni | Option | Inclus | Inclus |
| Suivi évolutif et réactif | Inclus | Inclus | Avancé |